廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合最新披露的2023年一季報(bào)顯示，該基金一季度凈值回撤2.13%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)5.88個(gè)百分點(diǎn)。

【資料圖】

截至2023年4月20日（下同），該基金成立以來(lái)凈值累計(jì)上漲192.83%，同類排名6/489，表現(xiàn)相對(duì)靠前。

一季報(bào)顯示，廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合的行業(yè)、持股集中度均相對(duì)較高，基金重倉(cāng)股持倉(cāng)行業(yè)主要集中在交通運(yùn)輸、銀行等行業(yè)，前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例達(dá)到69.11%。

基金經(jīng)理表示：“與年初的判斷一致，我們?nèi)匀粚?duì)未來(lái)兩年的預(yù)期收益率保持樂(lè)觀。但也要提醒持有人，我們很難也沒(méi)必要從單個(gè)季度或者更短的時(shí)間維度去判斷方向，因?yàn)椴▌?dòng)隨時(shí)可能從某個(gè)角度冒出來(lái)?！?/p>

年內(nèi)凈值回撤0.76%

廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合成立于2017年12月，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額約2.66億元（對(duì)應(yīng)募集份額約2.66億份）。該基金包括A/C類基金份額，以A類份額為主，基金經(jīng)理為林英睿。

截至2023年一季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值上升至約68.1億元、基金份額總額上升至23.6億份。

2023年一季度，廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A凈值回撤2.13%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)5.88個(gè)百分點(diǎn)；成立以來(lái)至2023年一季度末，該基金累計(jì)收益率為188.77%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)179.76個(gè)百分點(diǎn)。

截至2023年4月20日，廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A年內(nèi)凈值回撤0.76%，同類排名2404/3543，表現(xiàn)相對(duì)靠后。

行業(yè)、持股集中度均較高，前四大重倉(cāng)股均是航空企業(yè)

數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度末，廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為92.01%，相較2022年四季度末小幅下降。

研究發(fā)現(xiàn)，該基金行業(yè)、個(gè)股持倉(cāng)均較為集中。

一季度末，該基金前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為69.11%。相較2022年四季度末，該基金的重倉(cāng)股變動(dòng)較小。

按照申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類，廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合的前十大重倉(cāng)股中，5只股票屬于交通運(yùn)輸行業(yè)、3只為銀行股。基金前四大重倉(cāng)股均是交通運(yùn)輸企業(yè)，包括春秋航空、南方航空、中國(guó)國(guó)航、中國(guó)東航。

2023年以來(lái)，該基金重倉(cāng)股中，半數(shù)股票股價(jià)下跌，其中王府井、南京銀行股價(jià)跌幅較大，均下跌逾10%。相對(duì)而言，吉祥航空、貴研鉑業(yè)股價(jià)表現(xiàn)較好，上漲超過(guò)10%。

基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示：“我們?cè)谝患径鹊谋憩F(xiàn)不盡如人意，價(jià)值風(fēng)格的回撤幅度已經(jīng)達(dá)到了歷史較高位置。但由于回撤主要來(lái)自于行業(yè)的暴露，而我們對(duì)于這些行業(yè)的性價(jià)比給了較高的置信度，所以組合的狀態(tài)仍處于“不舒服但尚可忍受并值得期待”的范疇。”

（文章序列號(hào)：1649277530936578048）

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